Sobald dir alle zur Vorbereitung des Erstberatungstermins erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorliegen, kannst du dem Interessenten den Termin entsprechend bestätigen. Ist dies nicht der Fall, muss der Termin abgesagt bzw. verschoben werden.
Mache deine Interessenten darauf aufmerksam, dass nur mit ihrer Mithilfe eine für alle Beteiligten gute Abwicklung möglich ist. Durch eine konsequente Vorgehensweise verdeutlichst du, wie wichtig Verlässlichkeit auf beiden Seiten für den Erfolg des Projektes ist.
Arbeitest du mit einem Kundenportal, erfolgt die Terminbestätigung automatisch. Ebenso erfolgt automatisiert eine Absage, wenn nicht alle Informationen fristgerecht geliefert wurden.